2022年想做理财规划师报什么专业

文/杨蛮多

2022年想做理财规划师报财务管理专业。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。

理财规划师工作岗位有哪些

1.客户资源拓展与维系:定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向;跟进与追踪,对新老客户的维护及业务再开发。

2.为客户提供理财咨询和业务服务:提供基于客户需求的投资理财意见;根据营业部中高端客户的交易行为、投资偏好等特点提供一对一专业投资建议。

3.公司锁定区域的潜在客户开发和需求分析,形成分析报告。

4.协助营业部营销团队开展营销活动、拓展营销渠道,举办投资分析讲座、投资者教育、投资沙龙等活动。

5.完成公司要求开展的其它工作。

理财规划师备考时间要多久

理财规划师备考时间一般在2个月,每周两小时。视个人具体备考时间而定。

问:非相关专业,无金融基础可以学吗?

答:可以的,理财规划师内容非常系统和实操。在报名考试后,理财规划师老师会根据个人具体情况来制定专属学习计划。

小编推荐

1.2025年开设煤化工技术专业大学排名及评级 高校排行榜

2.2025潍坊学院王牌专业有哪些 最好的专业是什么

3.2025年400分能考大数据技术专业吗 400分大数据技术专业大学推荐

4.黑龙江工业学院测绘工程专业怎么样 录取分数线多少

5.2024四川铁道职业学院在江苏录取分数线 各专业分数及位次

6.西藏职业技术学院属于什么档次 学校好不好

7.长沙理工大学城南学院有哪些热门专业 推荐的王牌专业

8.贵州商学院有哪些热门专业 推荐的王牌专业

下载文档

猜你喜欢

2025年508分能考机械电子工程专业吗 508分机械电子工程专业大学推荐

25-04-29

2025年415分能考酒店管理与数字化运营专业吗 415分酒店管理与数字化运营专业大学推荐

25-04-29

甘肃物理类634分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单

25-04-29

2025天津477分能上的大学有哪些 可以报考院校名单

25-04-29

安徽高考位次67000名左右报什么大学好(2025年参考)

25-04-29

2025安徽物化生412分左右能上什么大学 可以报考的院校名单

25-04-29

2025年392分在陕西上什么大学好 近三年录取分数线是多少

25-04-29

2025吉林503分能上的大学有哪些 可以报考院校名单

25-04-29